Adviseursportaal

Nieuw adviseursportaal!

Wat zijn we blij! Na een intensieve periode van ontwikkeling en testen kunnen we aankondigen dat ons nieuwe adviseursportaal live is! Jij gaat hier veel gebruiksgemak van ervaren. En wij ook, want jij kunt nu zelf de status inzien van een lopende aanvraag. 

Het portaal vervangt Bizpropeller. Lopende aanvragen en de status van aanvragen zijn vanaf nu ook in het nieuwe portaal terug te vinden bij het tabblad 'offertes'. Er worden geen statusberichten via de mail meer verzonden. 

• In één oogopslag de status van offertes
• Een overzicht van lopende polissen
• Een verbeterde productvergelijkingstool
• Aanvullende producten zijn direct bij te sluiten
• Offertes en polissen zijn te koppelen aan één specifieke adviseur

Bekijk hier de uitleg over het nieuwe adviseursportaal

Een greep uit de voordelen van het nieuwe adviseursportaal

· Een van de belangrijkste voordelen van het nieuwe portaal is het overzicht van offertes en lopende polissen. Je hebt nu in één oogopslag inzicht in de status van al je offertes en je kunt eenvoudig een overzicht bekijken van alle lopende polissen van je klant. Met deze functionaliteit wordt het beheer van de lopende aanvragen een stuk makkelijker.

· Het portaal biedt een verbeterde productvergelijkingstool. Bij een nieuwe aanvraag kun je producten naast elkaar zetten en vergelijken, zodat je altijd het beste product kunt selecteren dat aansluit bij de specifieke situatie van je klant. Dit helpt niet alleen om maatwerk te leveren, maar ook om de klant beter te adviseren.

· Het is nu mogelijk om aanvullende producten, zoals de GoedIdee VoogdijVerzekerd of de Dazure Lastenbeschermer AO-WW direct bij te sluiten. Het portaal neemt automatisch de gegevens van de klant over, wat het proces versnelt.

· In het portaal kun je ook eenvoudig offertes en polissen koppelen aan één specifieke adviseur binnen een wat groter kantoor. Hierdoor kun je snel zoeken naar offertes en polissen die jij zelf hebt aangevraagd.

Met dit vernieuwde portaal hopen wij dat je nóg blijer wordt van samenwerken met ons. Laat je ons weten wat je ervan vindt? Heb je vragen? Mail naar relatie@dazure.nl